上半年，餐厨厨余处置项目落地并不理想，处置缺口依然巨大！

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2021作为“十四五”的开局之年，餐厨厨余垃圾处理市场情况到底如何？中国固废网粗略统计了2021年上半年的餐厨厨余处理中标项目，通过最真实地市场表现，来反应当前行业所存在的一些问题和机会。

来源：中国固废网         作者：陈伟浩

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伴随着餐厨厨余垃圾分出量的增加，餐厨厨余垃圾的处理能力也在日益提升！2020年末，住建部介绍，我国46个垃圾分类重点城市餐厨厨余垃圾处理能力已从2019年的3.47万吨/天，提升到6.28万吨/天，年提升率为80.97%。“十四五”期间随着全国垃圾分类深入推进，餐厨厨余垃圾处置产能有望快速抬升，餐厨厨余垃圾处理市场或将在“十四五”迎来爆发。

2021作为“十四五”的开局之年，餐厨厨余垃圾处理市场情况到底如何？中国固废网粗略统计了2021年上半年的餐厨厨余处理中标项目，通过最真实地市场表现，来反应当前行业所存在的一些问题和机会。

2021年上半年餐厨厨余项目统计情况(如有遗漏欢迎留言补充)

据中国固废网不完全统计，2021年上半年，餐厨/厨余处理处置项目共计释放50个，其中有24个项目公布了其餐厨厨余的处置能力，共计2778.5吨/日，平均每个项目为115.77吨/日，其中深圳和天津两个项目就占据了1000吨/天的处置能力，除去这两个项目，平均每个项目的处置能力将不足百吨(80.84吨/天)。

整个上半年，餐厨厨余垃圾处置项目仅比去年同期多了11个，而且项目规模整体偏小。一边是旺盛的市场需求，一边是并不理想的市场情况，却是现阶段餐厨厨余垃圾末端处理市场最真实地写照!

小而散依然是主流 行业期待巨头

与巨大的产能缺口相对应的是，市场的产业化准备明显不足。2021年上半年50个餐厨厨余处置项目被48家公司拿到，其中只有光大环境和湖南联合餐厨(该公司项目均为单一来源)拿到了两个处置项目，其他企业或者联合体，平均只拿到了一个处置项目，行业集中度较为分散。目前，我国的餐厨厨余垃圾处理行业整体仍处于起步阶段，财政负担重，企业处置规模较小，竞争格局较为分散，尚且没有巨头出现。

项目投资额度分布

与之对应的是，上半年餐厨厨余垃圾处置项目投资额度并不大，主要原因是建厂较少。投资额度主要集中在100万-5000万这个区间，共计释放30个项目，总投资10.19亿;过亿项目只有3个，总投资达到了18.49亿，占据上半年整个餐厨厨余垃圾投资额64.35%!

项目总成交额过亿区域

项目区域分布情况

这50个项目分布在全国21个省市，与各地区的经济发展和垃圾分类的推进存在一定的联系，其中广东、河南、贵州项目最多，但成交额最大的还是只有1个项目的天津，过亿的也只有6个省市(湖北有个别项目未透露投资额度)，整个东北地区释放项目数量最少，仅中标1个小项目。

餐厨厨余垃圾市场的释放高度依赖垃圾分类工作的推进程度。从目前我国先进地区的经验来看，垃圾分类工作将会形成一地一策的局面，而地方推进效果也很难在短期内形成较大程度的提升。作为“十四五”开局之年，2021年上半年对于餐厨厨余垃圾处置能力来讲，提升并不明显，仍有较大增长空间!

单价走高 收运处置一体化项目增多

E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授、华北水利水电大学客座教授薛涛在2020(第十四届)固废战略论坛上曾表示，没有一个好的政府支付的付费价格，没有好的污染者付费的制度，这个行业永远是很艰难的一种生存的状态。不过，“十三五”期间越来越多的地方政府出台文件推进污染者付费理念，在此推动下，市场化项目价格这几年有明显提升，尤其是收运处置一体化的项目。(相关阅读：薛涛：“十四五”固废行业规划与产业趋势前瞻，相关视频如下↓ )。

项目类别

项目平均单价

上半年50个餐厨厨余垃圾处理项目中，公布中标单价的有26个，餐厨厨余垃圾处置费：平均为202.82元/吨;收运处置一体单价：平均为395.72元/吨!收运处置一体化项目要比单纯处置费用高出近一倍的价格。而且收运处置一体化项目数量达到了26个，渐渐成为主流项目。单价最贵的当属，2021年北京石景山区餐厨垃圾规范收集运输处置一体化服务项目，为815元/吨。

表一：人口规模前十的垃圾分类试点城市厨余垃圾处理补贴测算

(资料来源：各城市城管委、韦伯咨询整理)

相较于其他生活垃圾而言，餐厨厨余垃圾处理成本较高。尤其我国餐饮结构丰富，导致餐厨厨余垃圾成分复杂，增加了垃圾处理难度和成本，导致目前餐厨厨余垃圾项目大部分的盈利还是依赖于政府补贴。全面建立健全餐厨厨余垃圾收运处理体系及收费机制，有利于引导餐厨厨余垃圾源头减量，减少餐饮浪费，也有助于保护环境，推动形成绿色发展生产方式和生活方式。

7月2日，国家发改委、住建部近日联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》，对非居民厨余垃圾，建议按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制;7月16日，北京进一步规范非居民厨余垃圾计量收费管理工作，收费标准调整为300元/吨，所有非居民单位产生的厨余垃圾均按此标准实行计量收费。

值得一体的是，随着下半年厨余垃圾处理计量收费政策的发布，上半年815元/吨的最高单价很快就被北京门头沟清水镇厨余垃圾处置项目打破，其厨余垃圾处理指导单价达1123.33元/吨!(相关阅读：超贵!1123.33元/吨的厨余垃圾处置项目招标)

三成项目采用了“单一”来源

上半年单一来源采购项目

值得一提的是，上半年50个餐厨厨余垃圾处理项目中，有17个收运处置一体化项目采用了单一来源的购买方式，占比34%。

大部分单一购买项目均为百万级中小项目，但其中广东禅城区餐厨(厨余)垃圾收运处理服务项目投资额度最大，为9330万。官方给出原因：1、广东规定，厨余垃圾不得跨省市转移;2、严禁无害化处理的厨余垃圾饲喂畜禽;3、目前佛山五家餐厨(厨余)垃圾处理企业，除标的公司广东盈众清洁服务有限公司外全部处于满负荷运行，申请单一来源购买。

对此，有业内人士指出，一般来说，创新的可持续的产业发展是要靠市场化的竞争来实现的。对于一个项目来讲，采用单一来源采购方式要做好评估和预判。

根据规定，符合以下三种情形之一的，可申请采用单一来源采购方式进行采购：一是只能从唯一供应商处采购的;二是发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;三是必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

百舸争流奋楫者先 千帆竞发勇进者胜

一直以来，餐厨厨余垃圾资源化出路并不通畅，各种技术层出不穷，背后也体现了先进度与就绪度的权衡，市场自然会选择更加就绪但不是符合最先进标准的技术路线(相关阅读：薛涛年度报告(下)：垃圾分类之辩—四大博弈 红蓝交织)。但无论如何，那些在餐厨厨余垃圾处理行业奋斗的从业者们，依然还在坚持不懈地进行技术创新和工艺改进，努力探索有益的市场化运营模式，并为这个行业找到一些行之有效的出路!这其中的代表就有中持绿色、维尔利、普拉克、洁绿环境、安若必科、深高蓝德，朗坤环境集团等。(相关阅读：有机垃圾处理：先行者的探索与最好的时代)

在2020(第十四届)固废战略论坛上，中持绿色董事长李彩斌提出了未来生态农庄的概念，他指出，未来生态农庄追求的首先是助力农业增产增效，实现农业与生态效益的统一;其次，追求物质的良性循环，提高资源效率;第三，追求土壤的健康，实现区域可持续发展;第四，追求生产、生活、生态的融合，统筹发展。在这个过程中，有机废弃物处理利用设施发挥了巨大的作用。李彩斌介绍，有机废弃物处理利用设施首先是新型环境和农业基础设施。其次，作为城乡物质循环节点，从过去的小循环走向大循环(生产生活方式、城镇化阻隔了物质的循环)。第三是区域生态发展的动力，重构农业、环保和能源要素。第四，有机废弃物处理利用设施是城市反哺乡村，工业反哺农业的价值载体。第五，能够强化农事体验、乡村旅游等附属功能。(相关阅读：中持绿色李彩斌：综合解决区域有机废弃物，构建未来生态农庄)

多年来，维尔利以渗滤液处理为切入点，引入厌氧、机械生化处理技术和装备，形成有机废弃物资源化处理与利用的能力，矢志成为中国有机废弃物资源化专家。目前，维尔利“预处理+厌氧”有机垃圾处理的技术工艺，经过十多年的发展，已成为城市有机垃圾处理的主流技术。近些年又与相关高校、科研机构一道，建立联合研究中心，对有机固渣和有机浆液的高值化利用做了大量的研究及实践工作，探索城市分类有机垃圾资源化利用新路径，最终实现有机物的高价值闭环利用，为行业的健康发展注入新的动力。(相关阅读：维尔利王亚东：探索城市分类有机垃圾资源化利用新路径)

普拉克公司成立于1956年，是一家源于瑞典的国际性环保公司，至今已有60多年的历史。普拉克在中国已执行超过150个项目，涵盖交钥匙工程、设计+设备供货、工艺包提供等多种服务模式，餐厨垃圾、厨余垃圾及市政污泥等厌氧处理的工程总规模已超过21000吨/天。在垃圾分类新形势下，普拉克发现了厨余末端处理技术存在的一些问题，同时也对厨余技术的处理方式和未来出路作了相应的思考和实践。普拉克一直致力于用成熟的技术、创新的思路为客户解决最头疼的问题，能够根据项目的特点为客户提供长期稳定运行的系统解决方案。(相关阅读：普拉克张品：垃圾分类政策下的厨余末端处理技术实践与思考)

作为国内领先的渗滤液处理企业，早年间，洁绿环境便在渗滤液项目中敏锐发现了湿垃圾的治理需求，2011年起，洁绿环境开始厨余垃圾处理的技术积累。2013年，广州市开始倡导垃圾分类，此时，洁绿的技术积累已基本完成，并有着30吨/日的中试项目。2014年洁绿联合侨银环保等企业以联合体的形式中标李坑厨余垃圾项目，随后便着手技术升级，结合排放标准及实际进料情况改进工艺及设备，增加技术包容度。2015年，洁绿环境与北京环境联合体又成功中标北京市第一个针对小区分类收集的厨余垃圾特许经营项目。2019年又中标安徽省滁州市生活垃圾填埋场厨余垃圾处理项目，同年广州市李坑综合处理厂正式投产，这个全国最大的厨余垃圾处理项目日处理规模达1000吨。市场沉寂的十年中，洁绿环境默默进行技术积累，做了很多有益的探索和突破，根植于市场一起孕育生发，如今也终于等到了长大的好时机。(相关阅读：洁绿环境赵凤秋：“一根针捅破天”，十年耕耘破解垃圾分类难题)

安若必科的STRABAG厌氧技术在国内已有10多个应用业绩，核心团队自2005年至今，参与了国内大部分应用STRABAG技术的项目，拥有丰富的设计、建设和运营经验。副总经理赵磊表示，“无废城市”建设的背后也需要厌氧技术的支持，“无废城市”的整体架构可以视作两大闭环：一来，有机垃圾通过厌氧产生的沼气得以资源化利用，有机垃圾的收运车辆也可采用该沼气提纯得到的天然气作为燃料，所以“有机垃圾收运—有机垃圾预处理—沼气的预处理—提纯天然气—天然气进入管网—终端各项用途”形成了第一个闭环;二来，所有的有机垃圾都来源于自然界，经过“有机垃圾收运—有机垃圾预处理—沼渣堆肥系统—施加绿色肥料—植物和农业产品—有机垃圾”这一循环模式又回归自然。这两大循环的核心是来自于厌氧技术的支持。(相关阅读：安若必科赵磊：携手STRABAG先进厌氧技术，赋能有机垃圾终端处置)

作为最早进入餐厨垃圾处理领域的专业型公司，深高蓝德前进的脚步就没有停止过!深高蓝德副总经理张新，曾在2020(第十四届)固废战略论坛上表示，随着城镇化进程的加快，城镇人口规模不断扩大，以餐厨、厨余垃圾为主的有机固废带来的环境问题越来越明显，特别是还未建设有机垃圾处理厂的中小地级市及县城对终端处理设施需求迫切。2021年3月31日，深高蓝德首个单体集成装备项目，深圳宝安有机垃圾综合处理一体机项目顺利运行达产。这是深高蓝德专为城市小规模餐厨垃圾的处理探索出的新模式——有机垃圾综合处理一体机，将餐厨垃圾进行资源综合利用，变废为宝，化害为利。为餐厨垃圾集约化处理树立样板工程，成为专业领域的先行者;除此之外，深高蓝德在6月份还举办了“有机垃圾综合处置创新方案技术研讨会”，重点研讨了有机垃圾黑水虻养殖技术的研究工作。并讲解了公司最新研发的黑水虻集成化养殖设备的养殖工艺和设备特点，极大地推动了黑水虻处理有机垃圾产业的发展。(相关阅读：蓝德环保张新：县域有机固废协同处理模式的探索与实践)

朗坤环境集团，是一家从“舌尖上的安全”出发，切入有机固废领域的企业。朗坤环境在进入这一领域时，就意识到传统厌氧微生物处理降解效率过于低下，需要的设备和土地占用大，投资金额高。这一原因，成为许多餐厨垃圾处理厂扩大规模的主要制约因素。朗坤环境集团在技术研发方面另辟蹊径，将研发方向重点放在了厌氧技术的“软件”—厌氧系统的微生物上。经过近十年探索，朗坤环境集团驯化培养、优化选育的厌氧产甲烷菌——LCJ超级厌氧微生物技术达到国际领先水平。(相关阅读：朗坤环境集团：有机废弃物龙头企业的突围发展之路)

除此之外，还有很多优秀的企业，通过技术攻关，优化处置模式等方式，来推动更多区域、城市的有机垃圾实现资源化循环利用。8月12-13日，2021(第九届)上海固废热点论坛将在上海开幕，届时，包括这些企业在内，论坛还将携手固废领域有重要或持久影响的各级政府主管部门领导、领跑企业、金融机构、行研机构及产业媒体代表，围绕双碳目标下固废产业的升级与突破进行探讨与交流。我们期待您的加入，让我们凝神聚力，共同引领固废新时代！

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